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咖啡价格下滑 谁是赢家和输家

编辑:农网编辑 时间:2019-07-19
全球咖啡消费量创下历史新高。但是产量却也创造新高,许多中美洲和南美洲的咖啡农正在想办法扭亏为盈。咖啡价格暴跌迫使许多国家的一些农民亏本经营或放弃没有经济效益的种植园。
5月份,交易所咖啡价格跌至每磅0.876美元的14年低点。行业动荡的背后基础是一系列涉及金融市场,商业投资和消费者营销的发展。像其它行业竞争一样,有赢家也有输家
咖啡种植行业
全球种植者去年共生产了1.745亿袋60公斤的咖啡(1047万吨),比10年前增长了28%。巴西拥有37%的份额,是最大的生产国,其次是越南和哥伦比亚。巴西是阿拉比卡豆这一受欢迎品种的主要出 口国,今年产量份额更大为:46%。从洪都拉斯到印度尼西亚和埃塞俄比亚,许多小型企业都在增加世界咖啡的平衡。
产量的增加受到了消费者的欢迎,去年喝的咖啡比十年前多了31%。越来越多的人移居到世界各地的城市,推动了这一增长,尤其是在西方国家,人们对手工 咖啡饮料的口味也越来越浓。后一种趋势鼓励了一些生产商扩大robusta豆的种植,robusta豆是一种更苦的品种,通常用于浓缩咖啡。
上面的树形图按国家分解阿拉比卡咖啡产量(60公斤袋装)。巴西(蓝色)占据市场主导地位,约占全球产量的46%。

巴西的优势
巴西在咖啡领域占据主导地位,在价格下跌的情况下提高了生产效率,扩大了产量。该国的影响力越来越大,因为咖啡价格通常会跟随巴西的产量和汇率。
巴西在全球咖啡竞争中的优势在于其低得离谱的汇率。过去十年,巴西雷亚尔兑美元汇率暴跌57%,部分原因是政府管理不善和渎职。对于出口大量产品的咖啡等行业来说,这些产品大多以当地货币支付,当一美元可能购买更多实物时,疲软的货币是一个明显的优势。
巴西并不是唯一拥有货币贬值的“好运”的咖啡生产国。例如,哥伦比亚比索在过去十年中兑美元汇率下跌了45%,而洪都拉斯伦皮拉则下跌了24%。
但是巴西还做了其它事,2010年至2013年早期的强咖啡价格周期中,巴西的大型咖啡种植园在节约成本效率上进行投资,加强灌溉项目和机械化采伐采用于提高单位面积产量。截至2017年的10年间,巴西的咖啡产量增加了50%,达到每公顷1.49吨。相比之下,其他国家(如危地马拉和洪都拉斯)的产量仍然呈静态甚至下降。可以肯定的是,巴西的总体收益主要来自该国的大型工业化生产。
危地马拉的问题
危地马拉咖啡种植在比巴西咖啡更高的海拔上,这减缓了咖啡产业的发展并浓缩了咖啡的风味。这种海拔差异产生了一些市场上最高质量的咖啡豆。危地马拉豆和其他产于哥伦比亚和巴拿马等地的优质豆的价格通常高于巴西豆。
然而,由于巴西咖啡豆的价格目前很低,买家不愿意为高质量的咖啡豆支付额外的现金。危地马拉等国的小生产者继续游说咖啡产品生产企业购买更多的咖啡豆。与巴西不同,危地马拉和中南美洲其他地方的大多数咖啡生产农场都很小。哥伦比亚有50多万个咖啡种植园,其中95%的种植园占地不到5公顷。前几年的优惠价格,以及与巴西日益增长的主导地位保持同步的紧迫性,激励了这些国家的种植者种植更多的咖啡树,这导致了今天市场上出现的供过于求。
这些农场中的许多仍然是手工采摘。低收入和投资不足,使得树木更容易受到病害的威胁,例如叶锈病,2012年叶锈病摧毁了中美洲各地的农场。大约20%的危地马拉作物因叶锈病爆发而损失。后果依然存在,危地马拉农民预计2019年的咖啡产量将减少15%,原因是虫害带来的并发症降低了产量。此外,根据美国农业部的估计,包括购买和种植防锈品种在内的树木更新,继续将危地马拉农场的生产成本平均提高28%。
寻求多样化
一些危地马拉咖啡农增加种植了鳄梨和坚果等遮荫树作物,既能提供收入,又能保护咖啡树免受太多阳光照射。越来越多的生产者也加入了咖啡合作社和其他组织,如危地马拉全国咖啡种植者协会,该协会促进了与出口市场商业机会的直接联系。
在哥伦比亚,在过去的18个月里,由于生产者希望扩大种植利润更高的作物,估计有40,000公顷的种植咖啡的面积已经损失,而那些仍在种植园从事咖啡种植的人在价格回升之前正在接受政府补贴。
在几个中美洲国家,几乎所有的咖啡都是阿拉比卡生产的,生产商正在考虑种植更健壮的咖啡豆。罗布斯塔咖啡的生产目前主要集中在印度尼西亚和越南。尽管罗布斯塔豆被认为是比阿拉比卡豆质量更低的豆类,在市场上的价格也更低,但它产量更高,可以在更低的海拔上生长。罗布斯塔豆,比阿拉比卡咖啡更苦,咖啡因含量也更高,用于制作浓缩咖啡。好处:罗布斯塔的生产成本通常较低,因为它的高咖啡因含量对害虫和具有天然的防御作用,而且树木可以在比阿拉比卡更多样的生长条件下茁壮成长。
巴西的罗布斯塔咖啡产量在21世纪初开始大幅增长,目前约占咖啡总产量的31%。根据国际咖啡组织的数据,2018年,美国罗布斯塔咖啡豆的价格下跌了14%,远低于阿拉比卡27.5%的跌幅。尽管如此,中美洲一直不愿意种植罗布斯塔——去年哥斯达黎加才解除了对种植罗布斯塔咖啡树的禁令。但是扩大罗布斯塔生产可以让中美洲国家与印度尼西亚和越南竞争,让来自美国的大买家在离家更近的地方采购。
总结
咖啡价格恢复正常对全球生产商来说是个好消息。但是像巴西这样的国家,利用工业周期来加强他们的地位,将会受益最大。结果可能是利基消费市场的进一步发展,如手工和专业豆类,直接出售给出口市场的烘焙商。上周,来自主要咖啡生产国的行业代表在巴西参加了世界咖啡生产者论坛,商讨可能的价格补救措施。该集团决定成立一个法律实体,旨在提高生产成本和咖啡质量数据的市场透明度,以确保更公平的价格制定。哥伦比亚方面宣布了一项稳定基金,当国际价格低于生产成本时,该基金将出手救助农民。然而,这些有限的措施仍让全球许多咖啡生产商疲于寻找可持续解决咖啡供过于求和不利汇率的办法。

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